Thứ nhất , HĐQT Hòa Bình thông qua việc bán toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình (HBIC) là 167 tỷ đồng. Trong đó phần đã chi cho dự án là 127 tỷ đồng, còn lãi 40 tỷ đồng.
Thứ hai, thông qua viêc mua 75% cổ phần còn lại của dự án 127 An Dương Vương, P. 10, Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Thành Ngân để đạt tỷ lệ sở hữu 100% dự án này. Nguồn vốn sử dụng mua lại dự án này đến từ việc phát hành mới 47 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư chiến lược mới.
Giá cổ phiếu HBC phát hành huy động vốn cho dự án này là 12.000 đồng/cổ phiếu (cao gấp 1,5 lần giá hiện tại trên sàn chứng khoán), tương đương 564 tỷ đồng.
Thứ ba , thông qua việc thực hiện đề nghị và giao dịch cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: Hạn mức cấp tín dụng ngắn hạn tối đa 2.000 tỷ đồng.
Trong đó, hạn mức cho vay tối đa 1.000 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh tối đa 1.000 tỷ đồng. Mục đích, bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh, thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng phát hành 5 triệu cổ phiếu cho Sanei.
Thứ tư, thông qua thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Viết Hải và bà Bùi Ngọc Mai đối với 3 khu đất có tổng diện tích 7.218,6 m 2 tại đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM với giá 120 tỷ đồng.
Thứ năm , thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của ông Lê Viết Hải tại CT PaxInternational theo vốn thực góp (138 tỷ đồng).
Với tất cả những giao dịch trên, Hòa Bình cho biết sẽ không sử dụng tiền mặt mà chỉ phát hành cổ phiếu và thu hồi những khoản tiền tạm ứng phục vụ cho mục đích kinh doanh của Tập đoàn trước đây. Việc thu hồi các khoản tạm ứng này giúp cho Tập đoàn có thêm tài sản nhằm nâng cao năng lực tài chính.
Hình ảnh minh họa
Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Lê Viết Hải trong tổng số 21 vụ kiện về việc chậm thanh toán đã có 10 vụ kiện có phán quyết của tòa. Tất cả các vụ đã được xử Hòa Bình đều thắng kiện.
Trong đó số tiền nợ gốc ghi trong sổ sách kế toán là 829 tỷ đồng thì tổng số tiền theo phán quyết bên bị đơn phải trả cho Hòa Bình lên đến 1.223 tỷ đồng bao gồm lãi chậm thanh toán và các chi phí phát sinh, tức cao hơn 47,5%.
Hiện nay, tổng số tiền đã thu hồi công nợ là 593 tỷ đồng , số tiền còn lại phải thu từ 10 vụ kiện đã thắng này là 630 tỷ đồng . Ông Hải cũng cho biết thêm: Trong thời gian tới thị trường BĐS sẽ hồi phục nên các công nợ sẽ dần được xử lý và ông tin chắc rằng tỷ lệ thu hồi không dưới 100% và cuối cùng số tiền thu về sẽ tăng thêm không dưới 15% số nợ gốc đã quá hạn.
Trong quá khứ, chưa có một khoản nợ nào trong báo cáo tài chính của HBC cần phải trình thông qua HĐQT để xóa đi do mất khả năng thu hồi nợ.
Mặt khác, áp dụng theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), trong thời gian tới Hòa Bình sẽ cho đánh giá lại tài sản vì số liệu ghi nhận trong sổ sách kế toán đã quá lạc hậu.
Ví dụ, căn nhà 235 Võ Thị Sáu trụ sở cũ của Hòa Bình ghi nhận trong sổ sách chỉ 5,6 tỷ đồng vào năm 2000, hiện tại theo doanh nghiệp, giá trị không thể dưới 100 tỷ đồng. Tương tự với căn nhà 233 Võ Thị Sáu, khu đất 1C Tôn Thất Thuyết, Q4, TP. HCM.
Ngoài văn phòng, trụ sở thì giá trị còn lại của máy móc thiết bị cũng được Hòa Bình nhận định là cao hơn rất nhiều so với giá trị ghi trong sổ sách kế toán. Nguyên nhân vì trên thực tế hệ dàn giáo toàn bộ bằng sắt tráng kẽm nên không bị rỉ sét và hư hỏng nhiều. Các loại máy cẩu, vận thăng, máy bơm bê tông… tất cả đều trong tình trạng hoạt động tốt. Do trượt giá nên giá mua mới hiện nay cao hơn so với nguyên giá trong quá khứ.
Theo BCTC, tại ngày 31/12/22, tổng đầu tư máy móc thiết bị của Hòa Bình là 2.208 tỷ đồng, đã khấu hao 1.305 tỷ đồng, giá trị còn lại chỉ 903 tỷ đồng, tương đương 40% nguyên giá.
Như vậy, sau khi phát hành tăng vốn và định giá lại tài sản, vốn chủ sở hữu của Hòa Bình dự kiến sẽ điều chỉnh tăng . Việc điều chỉnh tăng vốn chủ sở hữu này sẽ giúp Hòa Bình đảm bảo hạn mức tín dụng, cải thiện đáng kể năng lực tài chính để vượt qua khó khăn trước mắt về dòng tiền và sẽ giúp thanh toán hết được các công nợ cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ.
